Es ist nun möglich Reklamations - Bonusabrechnungen zu erstellen.
Folgender Ablauf wurde implementiert:
Abgeschlossene Lieferanten können in der Bonusbrechnung über das 3-Punkte Menü als "Reklamiert" gekennzeichnet werden
Aus Bonusabrechnungen welche reklamierte Lieferanten enthalten, kann über das 3-Punkte Menü eine Reklamation erstellt werden -> Diese beinhaltet alle als "Reklamiert" markierten Lieferanten
In der Reklamation werden die jeweiligen Mitglieder bei den Lieferanten korrigiert und über das 3-Punkte Menü als "Reklamiert" gekennzeichnet. -> Dies ist dann auch in der "Mitgliederliste" über ein Icon bei den jeweiligen Mitgliedern ersichtlich
Die Lieferanten werden über das Admin-Portal bearbeitet und Übermittelt/Abgeschlossen
Sobald alle Mitglieder abgeschlossen sind und die BA-Reklamation beendet ist, werden nur noch die markierten Mitglieder in der Liste angezeigt
Sobald die BA-Reklamation abgeschlossen ist: -> Ist die Reklamation im Mitgliederportal ersichtlich
-> Ist die Reklamation im Lieferantenportal ersichtlich
Kommen bei einem Import Attribute mit, welche noch nicht im Standardmapping hinterlegt sind, werden diese automatisch angelegt. Diese Funktion kann über die Flag shouldCreateAttributes im Import gesteuert werden.
In der Bedarfserhebung ist es nun Pflicht ein gewünschtes Lieferdatum anzugeben. Im Mitgliederportal und auch wenn Meldungen über das Admin Portal angelegt werden.
Werden in einer Bedarfserhebung Bedarfsthemen hinzugefügt oder entfernt, updated sich die Auswahlliste für Teilnehmer entsprechend. Selektierte Teilnehmer bleiben selektiert - ausser sie fallen durch die neue Themenauswahl raus.
Bei Artikeln gibt es den neuen Lieferstatus "Verfügbar - Lieferzeit unbekannt".
Ist dieser ausgewählt, wird der Preis des Artikels im Shop angezeigt und er kann auch bestellt werden. Die Lieferzeit wird jedoch mit "Lieferzeit unbekannt" angegeben.
Bei den Imports gibt es einen neuen Tab "Lieferanten-Monitoring".
Hier findet sich eine Liste aller Lieferanten welche bereits einen Import durchgeführt haben.
Es ist auch möglich, Lieferanten manuell hinzuzufügen.
Für jeden Lieferant wird angezeigt, wann sein letzter Standard-Import und die letzte Preisanpassung passiert ist.
Je Lieferant kann die Lobster-Empfangsart hinterlegt werden
Für jeden Lieferant kann ein Intervall eingestellt werden, welcher bestimmt, in welchem Zyklus Standardimports passieren sollen - Dies entscheiden darüber ob der Status beim jeweiligen Lieferanten "Kein Intervall", "Plangemäss" oder "Überfällig" ist.
Wurden Artikel durch einen Import entfernt, wurde dieser auch aus der DB entfernt. Wurde der Artikel in einem späteren Import wieder hinzugefügt, wurde er neu angelegt (mit neuer ID)
Neues Verhalten:
Werden Artikel durch Imports entfernt, findet ein Soft Delete statt. Wird dieser Artikel nun wieder importiert, wird kein neuer erstellt, sondern der bereits vorhandene wieder aktiviert.
Nach einem Jahr werden deaktivierte Artikel aus der DB gelöscht.
Wie auch in Bestellungen, können nun in Rechnungen Klassifizierungen hinterlegt werden. Wird eine Rechnung als Folgebeleg aus einer Bestellung erstellt, werden die Klassifizierungen übernommen.
Bei Steuersätzen kann nun eine Abacus-Kst angegeben werden, welche bei Abschluss der Rechnung mit ans Abacus übermittelt wird. Zudem ist es nun möglich, dasselbe Gegenkonto auf mehreren Steuersätzen zu verwenden.
Bei Zahlungsbedingungen gibt es das optionale Feld "Abacus-id"
In Rechnungen können nur Zahlungsbedingungen ausgewählt werden, welche auch eine Abacus-ID hinterlegt haben.
Wird ein Lieferant ausgewählt, wird automatisch auch die Zahlungsbedingung ausgewählt, dies passiert aber nur, wenn die bei ihm hinterlegte Zahlungsbedingung auch eine Abacus-ID hat - ansonsten bleibt das Feld leer.
Wird auf der Rechnung ein Konto ausgewählt welches CHF als Währung hinterlegt hat, wird beim erstellen des Rechnugs-PDFs ein Zahlteil hinzugefügt, welcher die Bankinformationen als QR-Code enthält.
Im Mitgliederportal ist das Löschen von Mitarbeitern ohne Fehlermeldung möglich, wenn sie nicht als Bonusabrechnungskontakt hinterlegt sind. Ist ein Mitarbeiter der letzte Bonusabrechnungskontakt, muss ein neuer beim löschen zugewiesen werden.
War bei einem Lieferdatum eingestellt, dass es nicht vom Mitglied geändert werden darf, ist dieses Vorausgewählte Datum aus dem Input entfernt worden wenn das Mitglied "Kein Bedarf" bei dieser Position gemeldet hat.
Wurde das Enddatum bei Positionen über Enddatum für alle übernehmen eingestellt, über diese Funktion auch wieder entfernt und dann gespeichert, ist es plötzlich wieder erschienen - aber - 1 Tag.
Bei der Auswahl von Rechnungsempfängern kam es vor, dass das richtige Suchergebnis kurz angezeigt wird, aber die Liste dann umspringt und alle Kontakte anzeigt.
Über die Mitgliederliste ist es möglich die Mitgliederdetails zu öffnen - diese Ansicht entspricht der, die auch die Mitglieder nach Abschluss bei sich im Portal bekommen.
Werden in einer Bonusabrechnung alle Lieferanten abgeschlossen, wechselt diese in den Zustand "Bereit zum Abschluss". In diesem Status können nun einzelne (oder alle) Mitglieder abgeschlossen werden:
Das Mitglied wechselt dann in den Status Abgeschlossen
Es wird eine Informations-Mail an das Mitglied gesendet
Es wird eine Gutschrift im Status "Entwurf" für das Mitglied angelegt
Das Mitglied sieht die Bonusabrechnung bei sich im Portal (sofern es einen Bonus erhält)
Eine Übersicht der Mitglieder ohne Bonus wird beim POOL-Customer angezeigt
Sobald ein Mitglied abgeschlossen wird, können Lieferanten nicht wieder geöffnet werden.
- Meldet der Kunde bei einzelnen Positionen "kein Bedarf" muss dieser Zustand nach absenden und wieder öffnen der Bedarfserhebung noch ersichtlich sein
Im Kundenportal ist es nun möglich den Link zu der Bedarfserhebung zu kopieren und Ihn mit anderen Mitarbeitern zu teilen. Diese können dann ebenfalls einen Bedarf abgeben und werden dann automatisch zur Bedarfserhebung hinzugefügt.
Admin Ansicht. Bei der Angabe von Bedarfen ist es möglich, auch die Kostenstelle anzugeben. Diese wird bei Auswahl der Lieferadresse automatisch ausgefüllt, falls bei dieser Adresse eine hinterlegt ist.Ansicht Kundenportal. Bei der Angabe von Bedarfen ist es möglich, auch die Kostenstelle anzugeben. Diese wird bei Auswahl der Lieferadresse automatisch ausgefüllt, falls bei dieser Adresse eine hinterlegt ist. Wird eine Anfrage aus der Bedarfserhebung erstellt, wird die KST in diese übernommen.Werden Bestellungen aus der Bedarfserhebung erstellt, werden die Kostenstellen in diese übernommen.
Die Positions-Ansicht der Rechnung wurde überarbeitet. - Die Rechnungsübersicht ist nun in der Seitenleiste ersichtlich. - Die Funktionen "Freies Produkt", "Textzeile hinzufügen" und "Gegenkonto für alle setzen" sind in ein gemeinsames Button-Menü gewandert
Bei Bestellungen kann zwischen "Bis spätestens" und "Fixtermin" gewählt werden bei der Eingabe des Lieferdatums.Im PDF der Bestellung wird die Auswahl angezeigt.
Anfragen:
In Anfragen kann bei den Positionen nun zwischen "Bis spätestens" und "Fixtermin" gewählt werden bei der Auswahl des Lieferdatums.Im Lieferanten-Portal wird diese Auswahl in der jeweiligen Anfrage angezeigt.Im PDF der Anfrage ist die Auswahl ersichtlich.
Möchte ein Customer "Keinen Bedarf" melden, muss dieser einen Grund dafür angeben.Diese Begründung ist dann im Admin-Portal in der Liste der Meldungen ersichtlich.Wird im Admin Portal unter Meldungen bei einem einzelnen Kunde "Kein Bedarf" gemeldet, kann optional eine Begründung eingetragen werden.
Öffnet sich das Modal zum Rechnungsexport ist der Standardnummernkreis vorselektiert.Wird beim Rechnungsexport keine "Bis" - Nummer angegeben, wird bis zur höchsten Rechnungsnummer exportiert.
Die Funktion sich direkt als bestimmte Nutzer einzuloggen über die Admin Ansicht funktioniert wieder korrekt.Ist man über den Admin als ein anderer Nutzer angemeldet, ist dies beim Logout über den Zusatz (Imp.) ersichtlich. Loggt man sich hier aus, ist man wieder als Admin angemeldet. Achtung: Man muss sich erst hier ausloggen damit man normal als Admin weiter machen kann im anderen Tab in dem man sich im Admin-Portal befindet. Ansonsten wird man dort ausgeloggt wenn man versucht zu navigieren.
- Wird eine Anfrage dupliziert, werden automatisch alle Personen die als Ansprechsperson bei einem Lieferant hinterlegt sind und aus der Organisation entfernt wurden aus dem Duplikat der Anfrage entfernt.
Anpassungen der Urgenzoption bei Anfragen: - Urgenz besteht nur aus einem Datum - Urgenz ist optional und ausgeschalten - Urgenz zu "Lieferant erinnern" umbenennen - Urgenz übernimmt automatisch das Enddatum (-3 Tage) - Überschrift mit Toogle für das Einschalten der Urgenz
Unter Konfiguration/Finanzielles/Rechnungs-Nummernkreise können nun Rechnungs-Nummernkreise erstellt werden. Hierbei gibt es beliebig viele Nummernkreise denen Lieferanten zugewiesen werden können und einen Standard - Nummernkreis in den alle Lieferanten fallen die nicht zugewiesen sind.Über ein Modal können neue Rechnungsnummernkreise erstellt werden. Wobei das gewählte Präfix einzigartig sein muss und jeder Lieferant nur in einem Nummernkreis vorkommen kann.Nummernkreise können auch bearbeitet werden. Wobei darauf zu achten ist, dass die Nächste Rechnungsnummer nicht kleiner sein kann als die aktuelle.Zudem gibt es eine Warnung wenn ein Rechnungsnummernkreis im selben Jahr geändert wird in dem er erstellt wurde.Beim Rechnungsexport wird nun erst über die Präfix-Auswahl der entsprechende Nummernkreis aus dem die Rechnungen exportiert werden sollen ausgewählt.
- Wurde bei einer Bestellung im Shop eine Kostenstelle und ein gewünschtes Lieferdatum angegeben wurden diese Informationen in den Bestellungen nicht richtig angezeigt
Es ist nicht mehr required bei Bedarfsthemen eine Klassifizierung anzugeben. -> Bedarfsthemen ohne Klassifizierung stehen bei jedem Kunden zur Auswahl -> Bedarfsthemen mit Klassifizierung stehen nur bei Kunden mit entsprechender Klassifizierung zur Auswahl
Bei Imports gibt es nun die Möglichkeit einzustellen ob Dateien mit demselben Namen überschrieben werden sollen. - Ist der Toggle aktiv werden auch Dateien ersetzt bei denen der bestehende Name derselbe ist wie der der neuen Datei. - Zur Optimierung der Performance wird vor dem ersetzen der Datei geprüft, ob es in der neuen Datei Änderungen gab - hierzu wird verglichen wann die Dateien zuletzt bearbeitet wurden.
Wie im synergy-shop gibet es nun auch in synergy-customer und synergy-supplier die Möglichkeit, einfach externe Programme, via HTML/JS Snippets zu integrieren.
Wird ein Mitarbeiter im Kunden- oder Lieferanten-Portal entfernt, wird dieser nicht mehr einfach als gesperrt gekennzeichnet, sondern die Verbindung zum Unternehmen wird gelöscht und er verschwindet aus der jeweiligen Mitarbeiterliste.
Unter Bestellfreigabe sehen Customer-Employees welche ihrer Bestellungen (die das Bestelllimit überschritten haben) Freigegeben oder abgelehnt wurden.Über ein Info-Modal ist es bei offenen Bestellfreigaben möglich, Kontakt zu einem Shop Administrator aufzunehmen.Als Customer Admin ist es möglich offene Bestellfreigaben direkt Freizugeben oder abzulehnen.
Eingabe des aktuellen Datums soll möglich sein
Task actions
Eingabe eines Datums in der Vergangenheit soll nicht möglich sein
Task actions
Eingabe eines Datums am Wochendenden oder anderen "nicht" Werktagen soll erlaubt sein
Task
Textänderung auf "Gewünschtes Lieferdatum"
3. Rechnungen speichern vor Abschluss
Damit keine Fehlerhafte validierung der Positionen mehr passieren kann, werden Rechnungen nun immer erst automatisch gespeichert bevor sie abgeschlossen werden.
4. Button "Rechnung abschließen" in Stepper disablen
Damit Rechnungen nicht abgeschlossen werden können während man sich in einem anderen Tab als "Positionen" befindet, ist der Button solange disabled.
5. Button disablen während Rechnung abgeschlossen wird
Während eine Rechnung im BE abgeschlossen wird, wird der Button "Rechnung abschließen" disabled um zu vermeiden dass der User öfters klickt.
Dem Lieferanten werden im Shop keine Bestpreis - Badges mehr angezeigt.
Der Lieferant hat keine Möglichkeit mehr nach dem Bestpreis zu filtern.Der Lieferant sieht kein Bestpreis Badge mehr bei den Artikeln.Als Customer sehe ich den Bestpreis Badge bei den Artikeln.
Admin View: Wird ein Mitarbeiter eines Lieferanten als Bonusabrechnungskontakt einer Kondition oder als Hauptansprechsperson festgelegt, ist das in der Mitarbeiterliste ersichtlich.Synergy-Admin: Um eine als Bonusabrechnungskontakt festgelegte Person zu löschen, muss ein neuer Bonuskontakt zugewiesen werden.Synergy Admin: Um eine als Hauptansprechperson festgelegte Person zu löschen, muss ein anderer Mitarbeiter als solche festgelegt werden.Supplier-Admin Ansicht: Auch in der Lieferanten Ansicht sind die Hauptansprechpeson und die Bonusabrechnungskontakte als solche ausgewiesen.Supplier-Admin: Selber Dialog wenn ein Bonusabrechnungskontakt gelöscht wird.Supplier-Admin: Selber Neu-Zuweisen Dialog wenn eine Hauptansprechperson gelöscht wird.
Für Shop Admins ist die Bedarfserhebungen Liste ersichtlichMitarbeiter sehen in der Liste nur jene Bedarfserhebungen bei welchen sie für die hinterlegten Bedarfsthemen eingeteilt sind.
2. Link Style anpassen
Weiterführende Links in Cards werden nun blau dargestellt.
In der Mitarbeiterliste ist es möglich die Bestelleinsicht der einzelnen Mitarbeiter zu aktivieren und deaktivieren. Ist es aktiviert, sieht der jeweilige Mitarbeiter alle Bestellungen (also alle die auch der Admin sieht).
